關鍵帳戶管理計畫與物件
「關鍵帳戶管理」包含物件和計畫,可協助帳戶管理員和醫療科學連線培養合作夥伴關係。瞭解帳戶計畫與區域範圍計畫,以及通知計畫的物件與記錄之間的差異。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
帳戶計畫和區域範圍業務計畫
帳戶計畫是動態的協同合作策略,可協助您適應客戶不斷變化的需求,同時提升參與度並促進改善的病患成果。使用帳戶計畫可提升目標估量的準確度量、建立忠誠度,並促進互惠合作夥伴關係。專屬帳戶管理員可以透過識別利害關係人、透過策略分析建立相關的計畫,以及協助計畫的參與者直接與利害關係人聯繫來專注在培養關係。
區域範圍計畫會根據特定區域範圍升級計畫。醫學科學連結 (MSL) 可以與醫療專家建立關係,並收集有關研究、臨床試驗和產品的洞察。MSL 也會定義和執行策略以達成區域中的目標。
設計時間物件和執行時間物件
在設計期間,您可以定義範本目標 (目標定義)、範本度量 (動作計畫範本和範本版本),以及達成度量的個別步驟 (動作計畫範本項目)。
在執行階段,當使用者將範本匯入計畫時,設計時間目標定義會例項化為區域範圍計畫中的目標指派,以及帳戶計畫中的帳戶計畫目標。針對帳戶計畫與區域範圍計畫,設計時間動作計畫範本與範本版本會結合並例項化為動作計畫。設計時間動作計畫範本項目會例項化為動作計畫項目和評估工作。
設計時間物件及其執行階段對應物件皆存在於階層結構中。動作計畫範本項目會累計至動作計畫範本和動作計畫範本版本,這些項目會累計至目標定義。執行階段物件遵循類似的階層—評估工作嵌套在動作計畫下,動作計畫接著嵌套在帳戶計畫目標或目標指派 (區域範圍業務計畫) 下。此外,帳戶計畫目標會累計至帳戶計畫,而目標指派會累計至區域範圍計畫。
以下是「帳戶計畫」階層和「區域範圍業務計畫」階層中設計時間物件和執行階段物件的對應。
| 階層 | 設計時間物件 | 帳戶計畫中的執行階段物件 | 區域範圍計畫中的執行階段物件 |
|---|---|---|---|
| 策略計畫 | 無 | 帳戶計畫 | 區域範圍業務計畫 |
| 目標與目標 | 目標定義 | 帳戶計畫目標 | 目標指派 |
| 策略 | 動作計畫範本、動作計畫範本版本 | 動作計畫 | 動作計畫 |
| 收件者 | 動作計畫範本項目 | 動作計畫項目與評估工作 | 動作計畫項目與評估工作 |
帳戶計畫與區域範圍計畫常用的物件
| 物件 | 定義 |
|---|---|
| 目標定義 | 新增至帳戶計畫或區域範圍計畫的可重複使用範本目標。與動作計畫範本和工作相關聯的目標定義也可以匯入帳戶計畫和區域範圍計畫。 |
| 動作計畫範本 | 達成目標的可重複使用策略。每個策略皆包含可重複使用的可測量步驟。 |
| 動作計畫範本版本 | 動作計畫範本的版本。 |
| 動作計畫範本項目 | 動作計畫範本版本中項目的例項。代表可測量的步驟,以執行在可重複使用架構中定義的策略。動作計畫範本項目是評估工作和動作計畫項目的設計時間對應項目。 |
| 動作計畫 | 從動作計畫範本建立並在執行階段新增至目標指派的一組工作。動作計畫是動作計畫範本與動作計畫範本版本的執行階段對應。 |
| 動作計畫項目 | 動作計畫項目的例項。動作計畫項目和評估工作是動作計畫範本項目的執行階段對應項目。 |
| 評估工作 | 作為動作計畫一部分的可測量步驟。評估工作與動作計畫項目是動作計畫範本項目的執行階段對應項目。 |
帳戶計畫物件
| 物件 | 定義 |
|---|---|
| 帳戶計畫 | 與客戶建立關係的全方位計畫。 |
| 帳戶計畫目標 | 例項化目標定義,包含根據帳戶計畫需求量身打造的計畫與工作。 |
| 帳戶計畫產品 | 與帳戶計畫相關聯的產品。 |
| 帳戶計畫關係 | 兩個帳戶計畫之間的關係。 |
| 帳戶計畫相關物件分析 | 對影響帳戶計畫之內部與外部因素的策略分析。 |
| 帳戶計畫利害關係人 | 影響帳戶動作的個人。 |
| 帳戶計畫參與者 | 參與帳戶計畫的使用者或群組。 |
| 帳戶計畫參與者利害關係人 | 帳戶計畫參與者與帳戶計畫利害關係人之間的連接,可讓參與者直接與利害關係人聯繫。 |
| 帳戶計畫利害關係人產品 | 與屬於帳戶計畫一部分的利害關係人相關的產品。 |
| 帳戶計畫利害關係人動作 | 與屬於帳戶計畫一部分的利害關係人相關的動作。 |
區域範圍計畫物件
| 物件 | 定義 |
|---|---|
| 區域範圍業務計畫 | 全方位計畫,用於推動專注在區域範圍內所有帳戶的倡議。 |
| 目標指派 | 例項化目標定義,包含根據區域範圍計畫需求量身打造的計畫與工作。 |
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