Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tilknyt planer og opgaver til et besøg

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Life Sciences

            Tilknyt planer og opgaver til et besøg

            Link dine handlingsplaner og vurderingsopgaver til en besøgsregistrering for at markere dem som fuldførte.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil redigere vurderingsopgaver og handlingsplaner: Tilladelsessættet Life Sciences - nøglekontostyring
            1. Tilknyt en vurderingsopgave til en besøgsregistrering.
              1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Vurderingsopgaver.
              2. Klik på Rulleliste ud for den registrering for vurderingsopgave, du vil opdatere, og klik derefter på Rediger.
              3. For Overordnet skal du vælge den besøgsregistrering, som opgaven er knyttet til.
              4. Gem dine ændringer.
            2. Tilknyt en handlingsplan til en besøgsregistrering.
              1. Find og vælg Aktionsplaner fra Appstarter.
              2. Klik på Rulleliste ud for den handlingsplanregistrering, du vil opdatere, og klik derefter på Rediger.
              3. For Målreferenceregistrering skal du vælge den besøgsregistrering, som planen er knyttet til.
              4. Gem dine ændringer.

            Handlingsplaner og vurderingsopgaver vises på besøgsregistreringens relaterede liste.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article