Verknüpfen Sie Ihren Aktionsplan und Ihre Bewertungsaufgaben mit einem Besuchsdatensatz, um sie als abgeschlossen zu markieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bearbeiten von Bewertungsaufgaben und Aktionsplänen:
Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften"
Ordnen Sie eine Bewertungsaufgabe einem Besuchsdatensatz zu.
Suchen Sie im App Launcher nach Bewertungsaufgaben und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie neben dem zu aktualisierenden Bewertungsaufgaben-Datensatz auf und dann auf Bearbeiten.
Wählen Sie unter "Übergeordnet" den Besuchsdatensatz aus, dem die Aufgabe zugeordnet ist.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Ordnen Sie einen Aktionsplan einem Besuchsdatensatz zu.
Suchen Sie im App Launcher nach Aktionspläne und wählen Sie dies aus.
Klicken Sie neben dem Aktionsplan-Datensatz, den Sie aktualisieren möchten, auf und dann auf Bearbeiten.
Wählen Sie für "Zielreferenzdatensatz" den Besuchsdatensatz aus, dem der Plan zugeordnet ist.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Die Aktionspläne und Bewertungsaufgaben werden in der Themenliste des Besuchsdatensatzes angezeigt.
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