Vincule su plan de acción y tareas de evaluación a un registro Visita para marcarlas como completas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar tareas de evaluación y planes de acción:
Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida
Asocie una tarea de evaluación con un registro Visita.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tareas de evaluación.
Haga clic en junto al registro Tarea de evaluación que desea actualizar y, a continuación, haga clic en Modificar.
Para Principal, seleccione el registro Visita con el que está asociada la tarea.
Guarde sus cambios.
Asocie un plan de acción con un registro Visita.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de acción.
Haga clic en junto al registro de Plan de acción que desea actualizar y, a continuación, haga clic en Modificar.
Para Registro de referencia de destino, seleccione el registro Visita con el que está asociado el plan.
Guarde sus cambios.
Los planes de acción y las tareas de evaluación aparecen en la lista relacionada del registro Visita.
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