Linkitä toimintasuunnitelmasi ja arviointitehtäväsi vierailutietueeseen merkitäksesi ne valmiiksi.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Arviointitehtävien ja toimintasuunnitelmien muokkaaminen:
Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko
Liitä arviointitehtävä vierailutietueeseen.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Arviointitehtävät.
Napsauta päivitettävän Arviointitehtävä-tietueen vierestä ja napsauta sitten Muokkaa.
Valitse ylätason tietueeksi Vierailu-tietue, johon tehtävä liittyy.
Tallenna muutokset.
Liitä toimintasuunnitelma vierailutietueeseen.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä toimintasuunnitelmat.
Napsauta päivitettävän toimintasuunnitelmatietueen vierestä ja napsauta sitten Muokkaa.
Valitse tavoitteen viitetietueeksi vierailutietue, johon suunnitelma liittyy.
Tallenna muutokset.
Toimintasuunnitelmat ja arviointitehtävät näytetään vierailutietueen viiteluettelossa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
