Liez votre plan d'action et vos tâches d'évaluation à un enregistrement Visite pour les marquer comme terminés.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des tâches d'évaluation et des plans d'action :
Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences
Associez une tâche d'évaluation à un enregistrement Visite.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Tâches d'évaluation.
Cliquez sur en regard de l'enregistrement Tâche d'évaluation que vous souhaitez mettre à jour, puis sur Modifier.
Dans Parent, sélectionnez l'enregistrement Visite auquel la tâche est associée.
Enregistrez vos modifications.
Associez un plan d'action à un enregistrement Visite.
dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans d'action.
Cliquez sur en regard de l'enregistrement Plan d'action que vous souhaitez mettre à jour, puis sur Modifier.
Dans Enregistrement de référence cible, sélectionnez l'enregistrement Visite auquel le plan est associé.
Enregistrez vos modifications.
Les plans d'action et les tâches d'évaluation sont affichés dans la liste associée de l'enregistrement Visite.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
Chargement
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
