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            Associazione di piani e operazioni a una visita

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Associazione di piani e operazioni a una visita

            Collegare il piano di azione e le operazioni di valutazione a un record Visita per contrassegnarli come completati.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per modificare le operazioni di valutazione e i piani di azione: Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita
            1. Associare un'operazione di valutazione a un record Visita.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Operazioni di valutazione.
              2. Fare clic su Elenco a discesa accanto al record Operazione di valutazione che si desidera aggiornare e quindi su Modifica.
              3. Per Società controllante, selezionare il record Visita a cui è associata l'operazione.
              4. Salva le modifiche.
            2. Associare un piano di azione a un record Visita.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani di azione.
              2. Fare clic su Elenco a discesa accanto al record del piano di azione da aggiornare e quindi su Modifica.
              3. Per Record di riferimento target, selezionare il record Visita a cui è associato il piano.
              4. Salva le modifiche.

            I piani di azione e le operazioni di valutazione vengono visualizzati nell'elenco correlato del record Visita.

             
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            Salesforce Help | Article