訪問への計画と ToDo の関連付け
アクションプランと評価 ToDo を訪問レコードにリンクして、完了としてマークします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 調査タスクとアクションプランを編集する | 「Life Sciences Key Account Management」権限セット |
-
調査 ToDo を訪問レコードに関連付けます。
- アプリケーションランチャーで、[Assessment Tasks (評価タスク)] を見つけて選択します。
-
更新する調査タスクレコードの横にある
をクリックし、[編集] をクリックします。
- [親] で、ToDo が関連付けられている訪問レコードを選択します。
- 変更内容を保存します。
-
アクションプランを訪問レコードに関連付けます。
- アプリケーションランチャーから、[アクションプラン] を見つけて選択します。
-
更新するアクションプランレコードの横にある [] をクリックし、[編集] をクリックします。
- [対象参照レコード] で、計画が関連付けられている訪問レコードを選択します。
- 変更内容を保存します。
アクションプランと評価 ToDo が訪問レコードの関連リストに表示されます。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
