계획 및 과업과 방문 연결

작업 계획 및 평가 과업을 방문 레코드에 연결하여 완료로 표시합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.

필요한 사용자 권한
평가 과업 및 작업 계획 편집:	생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합

평가 과업을 방문 레코드와 연결합니다.
1. 앱 시작 관리자에서 평가 작업을 찾아서 선택합니다.
2. 업데이트할 평가 과업 레코드 옆에 있는 을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
3. 상위 항목으로 과업과 연결된 방문 레코드를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.
작업 계획을 방문 레코드와 연결합니다.
1. 앱 시작 관리자에서 작업 계획을 찾아서 선택합니다.
2. 업데이트할 작업 계획 레코드 옆에 있는 을 클릭한 다음, 편집을 클릭합니다.
3. 대상 참조 레코드로 계획이 연결된 방문 레코드를 선택합니다.
4. 변경 사항을 저장합니다.