Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Plannen en taken koppelen aan een bezoek

U bent hier:

Plannen en taken koppelen aan een bezoek

Koppel uw actieplan- en beoordelingstaken aan een bezoekrecord om ze als voltooid te markeren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Vereiste gebruikersmachtigingen
Beoordelingstaken en actieplannen bewerken:	Machtigingenset Key Account Management voor Life Sciences

Koppel een beoordelingstaak aan een record Bezoek.
1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Beoordelingstaken.
2. Klik op naast de record Beoordelingstaak die u wilt bijwerken en klik vervolgens op Bewerken.
3. Selecteer bij Bovenliggend de record Bezoek waaraan de taak is gekoppeld.
4. Sla uw wijzigingen op.
Koppel een actieplan aan een record Bezoek.
1. Zoek en selecteer Actieplannen in de Appstarter.
2. Klik op naast de actieplanrecord die u wilt bijwerken en klik vervolgens op Bewerken.
3. Selecteer bij Doelverwijzingsrecord de bezoekrecord waaraan het plan is gekoppeld.
4. Sla uw wijzigingen op.