Koble handlingsplan- og vurderingsoppgaver til en Besøk-post for å merke dem som fullført.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendig brukertillatelse
For å redigere vurderingsoppgaver og handlingsplaner:
Tillatelsessettet Life Sciences Key Account Management
Knytt en vurderingsoppgave til en Besøk-post.
Finn og velg Vurderingsoppgaver fra appstarteren.
Klikk på ved siden av Vurderingsoppgave-posten du vil oppdatere, og klikk deretter på Rediger.
I Overordnet velger du Besøk-posten som oppgaven er knyttet til.
Lagre endringene.
Knytt en handlingsplan til en Besøk-post.
Finn og velg Handlingsplaner fra Appstarter.
Klikk på ved siden av Handlingsplan-posten du vil oppdatere, og klikk deretter på Rediger.
I Målreferansepost velger du Besøk-posten som planen er tilknyttet.
Lagre endringene.
Handlingsplanene og vurderingsoppgavene vises i Besøk-postens relaterte liste.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
