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Associar planos e tarefas a uma visita

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Associar planos e tarefas a uma visita

Vincule seus planos de ação e tarefas de avaliação a um registro de Visita para marcá-los como concluídos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para editar tarefas de avaliação e planos de ação: Conjunto de permissões de Gerenciamento de conta-chave de biociências
  1. Associe uma tarefa de avaliação a um registro de Visita.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tarefas de avaliação.
    2. Clique em Menu suspenso ao lado do registro de Tarefa de avaliação que deseja atualizar e clique em Editar.
    3. Para Pai, selecione o registro Visita ao qual a tarefa está associada.
    4. Salve suas alterações.
  2. Associe um plano de ação a um registro de Visita.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos de ação.
    2. Clique em Menu suspenso ao lado do registro do Plano de ação que deseja atualizar e clique em Editar.
    3. Para Registro de referência de destino, selecione o registro Visita ao qual o plano está associado.
    4. Salve suas alterações.

Os planos de ação e as tarefas de avaliações aparecem na lista relacionada do registro Visita.

 
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