Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Связывание планов и задач с посещением

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Agentforce Life Sciences

            Связывание планов и задач с посещением

            Свяжите план действий и задачи оценки с записью посещения, чтобы отметить их завершенными.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для редактирования задач оценки и планов действий: Набор полномочий «Управление ключевыми организациями» наук о жизни
            1. Свяжите задачу оценки с записью посещения.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Задачи оценки».
              2. Нажмите Раскрывающийся список рядом с записью задачи оценки, которую нужно обновить, а потом нажмите «Правка».
              3. В поле «Родительский» выберите запись посещения, с которой связана задача.
              4. Сохраните внесенные изменения.
            2. Свяжите план действий с записью посещения.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Планы действий».
              2. Щелкните Раскрывающийся список напротив нужной записи плана действий и нажмите кнопку «Правка».
              3. В поле «Целевая справочная запись» выберите запись посещения, с которой связан план.
              4. Сохраните внесенные изменения.

            Планы действий и задачи оценки отображаются в связанном списке записи посещения.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article