将计划和任务与访问相关联

将行动计划和评估任务链接到访问记录，以将其标记为完成。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。

所需用户权限
编辑评估任务和行动计划：	生命科学重要客户管理权限集

将评估任务与访问记录相关联。
1. 从应用程序启动程序中，查找并选择评估任务。
2. 单击要更新的评估任务记录旁边的，然后单击编辑。
3. 对于父级，选择任务关联的访问记录。
4. 保存更改。
将行动计划与访问记录相关联。
1. 在应用程序启动程序中，找到并选择操作计划。
2. 单击要更新的行动计划记录旁边的，然后单击编辑。
3. 对于目标参考记录，选择计划关联的走访记录。
4. 保存更改。