將計畫與工作與造訪建立關聯
將您的動作計畫和評估工作連結至造訪記錄,以將其標記為完成。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯評估工作與動作計畫: | 「生命科學關鍵帳戶管理」權限集 |
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建立評估工作與造訪記錄的關聯。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「評估工作」。
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按一下您要更新的「評估工作」記錄旁邊的
,然後按一下「編輯」。
- 針對「父系」,選取與工作相關聯的「造訪」記錄。
- 儲存您的變更。
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建立動作計畫與造訪記錄的關聯。
- 進入 App Launcher，尋找並選取「動作計畫」。
-
按一下您要更新的「動作計畫」記錄旁邊的 ,然後按一下「編輯」。
- 針對「目標參考記錄」,選取計畫相關聯的「造訪」記錄。
- 儲存您的變更。
動作計畫與評估工作會顯示在造訪記錄的相關清單中。
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