breadcrumbDescription
Konfigurer handlingsplanskabeloner for nøglekontostyring
Opret en handlingsplanskabelon med almindeligt brugte strategier, der kan tilpasses og skræddersys til dine mål. Lad kontomanagers tilføje vurderingsopgaver på farten, selv når de ikke er del af skabelonplanen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette handlingsplanskabeloner: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Hvis du vil kategorisere vurderingsopgaver, skal du først opsætte pluklisteværdier for feltet Kategori for vurderingsopgaver.
Bemærk Handlingsplanskabeloner er tilgængelige for både kontoplaner og områdeplaner.
Hver strategi (handlingsplanskabelon) består af sporbare trin, der kan handles på (handlingsplanskabelonelementer), der er skræddersyet til din plans specifikke behov. Når nøglekontomanageren føjer skabelonen til en plan, oprettes handlingsplanskabeloner og skabelonelementer til at oprette kørselsregistreringer af handlingsplaner og vurderingsopgaver.
-
Opret en handlingsplanskabelon.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Handlingsplanskabelon.
- Klik på Ny.
- Indtast et navn for skabelonen.
- For Handlingsplantype skal du vælge Nøglekontoadministration.
-
Hvis du vil gøre det muligt for brugere at oprette opgaver på farten, skal du vælge Lad brugere føje elementer til handlingsplaner.
Denne konfiguration viser knappen Ny vurderingsopgave på rullelisten ud for hver vurderingsopgave i handlingsplanstrukturen på kørselstidspunktet.
-
Vælg målobjektet for handlingsplanen.
For områdeplaner skal du vælge Måltildeling. For kontoplaner skal du vælge Mål for kontoplan.
-
Føj et handlingsplanskabelonelement til handlingsplanskabelonen.
- Klik på Ny vurderingsopgave i handlingsplanskabelonen.
- Indtast et navn til vurderingsopgaven.
- Vælg en kategori.
- Gem dine ændringer.
-
Hvis du vil stille handlingsplanskabelonen til rådighed, skal du klikke på Udgiv skabelon.
Når du har udgivet en handlingsplanskabelon, kan du ikke redigere den.
-
Hvis du vil tilføje et handlingsplanskabelonelement i mobilgrænsefladen, skal du udføre disse trin.
- I registreringen Handlingsplanskabelon skal du trykke på Relateret.
- Vælg handlingsplanskabelonversionen, og tryk på Relateret.
- Tryk på Rediger.
- Vælg Udgivet som versionens status.
- Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
