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            Konfigurieren von Aktionsplanvorlagen für die Verwaltung wichtiger Accounts

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            3. Verwalten von Life Sciences Cloud

            Konfigurieren von Aktionsplanvorlagen für die Verwaltung wichtiger Accounts

            Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage mit häufig verwendeten Strategien, die an Ihre Ziele angepasst werden können. Legen Sie fest, dass Account-Manager Bewertungsaufgaben unterwegs hinzufügen können, auch wenn sie nicht Teil des Vorlagenplans sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erstellen Sie Aktionsplanvorlagen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Richten Sie zum Kategorisieren von Bewertungsaufgaben zunächst Auswahllistenwerte für das Feld "Kategorie" von Bewertungsaufgaben ein.

            Hinweis
            Hinweis Aktionsplanvorlagen sind für Accountpläne und Regionspläne verfügbar.

            Jede Strategie (Aktionsplanvorlage) besteht aus nachverfolgbaren, handlungsrelevanten Schritten (Aktionsplanvorlagenelementen), die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Plans zugeschnitten sind. Wenn der Manager für wichtige Accounts die Vorlage zu einem Plan hinzufügt, werden Aktionsplanvorlagen und Vorlagenelemente instanziiert, um Laufzeitdatensätze von Aktionsplänen und Bewertungsaufgaben zu erstellen.

            1. Erstellen Sie eine Aktionsplanvorlage.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Aktionsplanvorlage und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf Neu.
              3. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
              4. Wählen Sie für "Aktionsplantyp" die Option Wichtige Accountverwaltung aus.
              5. Wählen Sie Benutzern das Hinzufügen von Elementen zu Aktionsplänen ermöglichen aus, damit Benutzer Aufgaben unterwegs erstellen können.
                Diese Konfiguration zeigt die Schaltfläche "Neue Bewertungsaufgabe" im Dropdown-Menü neben jeder Bewertungsaufgabe im Aktionsplan-Framework zur Laufzeit an.
              6. Wählen Sie das Zielobjekt für den Aktionsplan aus.
                Wählen Sie für Regionspläne Zielzuweisung aus. Wählen Sie für Accountpläne Accountplanziele aus.
            2. Fügen Sie der Aktionsplanvorlage ein Element der Aktionsplanvorlage hinzu.
              1. Klicken Sie in der Aktionsplanvorlage auf Neue Bewertungsaufgabe.
              2. Geben Sie einen Namen für die Bewertungsaufgabe ein.
              3. Wählen Sie eine Kategorie aus.
              4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            3. Klicken Sie auf Vorlage veröffentlichen, um die Aktionsplanvorlage verfügbar zu machen.
              Nachdem Sie eine Aktionsplanvorlage veröffentlicht haben, können Sie sie nicht mehr bearbeiten.
            4. Führen Sie zum Hinzufügen eines Aktionsplanvorlagenelements auf der mobilen Oberfläche die folgenden Schritte aus.
              1. Tippen Sie im Datensatz "Aktionsplanvorlage" auf Verwandt.
              2. Wählen Sie die Aktionsplanvorlagenversion aus und tippen Sie auf Verwandt.
              3. Tippen Sie auf Bearbeiten.
              4. Wählen Sie Veröffentlicht als Status der Version aus.
              5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

            Siehe auch:

             
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