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Configurar plantillas de planes de acción para Gestión de cuentas clave
Cree una plantilla de plan de acción de estrategias utilizadas habitualmente que se pueden personalizar y adaptar a sus objetivos. Permita a los gestores de cuentas agregar tareas de evaluación en sus desplazamientos, incluso cuando no forman parte del plan de plantilla.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de planes de acción: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
Para categorizar tareas de evaluación, configure primero valores de lista de selección para el campo Categoría de Tareas de evaluación.
Cada estrategia (plantilla de plan de acción) se compone de pasos con capacidad de seguimiento (elementos de plantilla de plan de acción) adaptados a las necesidades específicas de su plan. Cuando el gestor de cuentas clave agrega la plantilla a un plan, las plantillas de planes de acción y los elementos de plantilla se instancian para crear registros de tiempo de ejecución de planes de acción y tareas de evaluación.
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Cree una plantilla de plan de acción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantilla de plan de acción.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese un nombre para la plantilla.
- Para Tipo de plan de acción, seleccione Gestión de cuenta clave.
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Para permitir a los usuarios crear tareas en sus desplazamientos, seleccione Permitir a los usuarios agregar elementos a planes de acción.
Esta configuración muestra el botón Nueva tarea de evaluación en el menú desplegable junto a cada tarea de evaluación en el marco de trabajo del plan de acción en tiempo de ejecución.
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Seleccione el objeto de destino para el plan de acción.
Para planes de territorio, seleccione Asignación de objetivos. Para planes de cuenta, seleccione Objetivos de plan de cuenta.
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Agregue un elemento de plantilla de plan de acción a la plantilla de plan de acción.
- En la plantilla del plan de acción, haga clic en Nueva tarea evaluación.
- Ingrese un nombre para la tarea de evaluación.
- Seleccione una categoría.
- Guarde sus cambios.
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Para que la plantilla de plan de acción esté disponible, haga clic en Publicar plantilla.
Después de publicar una plantilla de plan de acción, no puede modificarla.
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En la interfaz móvil, para agregar un elemento de plantilla de plan de acción, complete estos pasos.
- En el registro Plantilla de plan de acción, toque Relacionado.
- Seleccione la versión de plantilla de plan de acción y toque Relacionado.
- Toque Modificar.
- Seleccione Publicado como el estado de la versión.
- Guarde sus cambios.
