Luo toimintasuunnitelmamalli, joka sisältää usein käytettyjä strategioita, joita voidaan mukauttaa ja räätälöidä tavoitteisiisi. Salli asiakaspäälliköiden lisätä arviointitehtäviä ollessaan liikkeellä, vaikka he eivät olisikaan osana mallisuunnitelmaa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Toimintasuunnitelmamallien luominen:
Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
Jos haluat luokitella arviointitehtäviä, määritä ensin valintaluetteloarvot Arviointitehtävien luokka -kentälle.
Huomautus Toimintasuunnitelmamallit ovat käytettävissä sekä tilisuunnitelmissa että aluesuunnitelmissa.
Jokainen strategia (toimintasuunnitelmamalli) koostuu seurattavista, interaktiivisista vaiheista (toimintasuunnitelmamallin kohteet), jotka on räätälöity suunnitelmasi tiettyihin tarpeisiin. Kun avainasiakaspäällikkö lisää mallin suunnitelmaan, toimintasuunnitelman mallit ja mallikohteet luodaan luodakseen toimintasuunnitelmien ja arviointitehtävien suorituksen aikaisia tietueita.
Luo toimintasuunnitelmamalli.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä toimintasuunnitelmamalli.
Jos haluat sallia käyttäjien luoda tehtäviä ollessaan liikkeellä, valitse Salli käyttäjien lisätä kohteita toimintasuunnitelmiin.
Tämä kokoonpano näyttää Uusi arviointitehtävä -painikkeen kunkin arviointitehtävän viereisessä alasvetovalikossa toimintasuunnitelman kehyksessä suorituksen aikana.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
