Configuration de modèles de plan d'action pour la Gestion des comptes clés
Créez un modèle de plan d'action de stratégies fréquemment utilisées qui peut être personnalisé et adapté à vos objectifs. Permettez aux responsables de compte d'ajouter des tâches d'évaluation embarquées, même lorsqu'elles ne font pas partie du modèle de plan.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des modèles de plan d'action :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Pour classer les tâches d'évaluation, commencez par configurer des valeurs de liste de sélection pour le champ Catégorie des tâches d'évaluation.
Remarque Les modèles de plan d'action sont disponibles pour les plans de compte et les plans de territoire.
Chaque stratégie (modèle de plan d'action) est composée d'étapes de suivi et d'action (éléments de modèle de plan d'action) adaptées aux besoins spécifiques de votre plan. Lorsque le responsable grand compte ajoute le modèle à un plan, les modèles de plan d'action et les éléments de modèle sont instanciés pour créer des enregistrements d'exécution de plans d'action et de tâches d'évaluation.
Créez un modèle de plan d'action.
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèle de plan d'action.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom pour le modèle.
Dans Type de plan d'action, sélectionnez Gestion des comptes clés.
Pour permettre aux utilisateurs de créer des tâches embarquées, sélectionnez Autoriser les utilisateurs à ajouter des éléments à des plans d'action.
Cette configuration affiche le bouton Nouvelle tâche d'évaluation dans la liste déroulante en regard de chaque tâche d'évaluation dans le cadre du plan d'action à l'exécution.
Sélectionnez l'objet cible du plan d'action.
Pour des plans de territoire, choisissez Attribution d'objectifs. Pour des plans de compte, choisissez Objectifs du plan de compte.
Ajoutez un élément de modèle de plan d'action au modèle de plan d'action.
Dans le modèle de plan d'action, cliquez sur Nouvelle tâche d'évaluation.
Saisissez un nom pour la tâche d'évaluation.
Sélectionnez une catégorie.
Enregistrez vos modifications.
Pour rendre le modèle de plan d'action disponible, cliquez sur Publier le modèle.
Après avoir publié un modèle de plan d'action, vous ne pouvez pas le modifier.
Dans l'interface mobile, pour ajouter un élément de modèle de plan d'action, procédez comme suit.
Dans l'enregistrement Modèle de plan d'action, touchez Associé.
Sélectionnez la version du modèle de plan d'action, puis touchez Associé.
Touchez Modifier.
Sélectionnez Publié en tant que statut de la version.
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