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            Configurazione dei modelli del piano di azione per Gestione account chiave

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            Configurazione dei modelli del piano di azione per Gestione account chiave

            Creare un modello del piano di azione di strategie di uso comune che possono essere personalizzate e adattate ai propri obiettivi. Consentire ai responsabili account di aggiungere operazioni di valutazione mentre sono fuori sede, anche quando non fanno parte del piano del modello.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare modelli del piano di azione: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin

            Per classificare le operazioni di valutazione, impostare innanzitutto i valori degli elenchi di selezione per il campo Categoria operazioni di valutazione.

            Nota
            Nota I modelli del piano di azione sono disponibili sia per i piani account che per i piani territorio.

            Ogni strategia (modello del piano di azione) è costituita da fasi tracciabili e fruibili (elementi modello del piano di azione) personalizzate in base alle esigenze specifiche del piano. Quando il responsabile account chiave aggiunge il modello a un piano, i modelli del piano di azione e gli elementi del modello vengono istanziati per creare record in fase di esecuzione di piani di azione e operazioni di valutazione.

            1. Creare un modello del piano di azione.
              1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modello del piano di azione.
              2. Fare clic su Nuovo.
              3. Immettere un nome per il modello.
              4. Per Tipo di piano di azione, selezionare Gestione account chiave.
              5. Per consentire agli utenti di creare operazioni mentre sono fuori sede, selezionare Consenti agli utenti di aggiungere elementi ai piani di azione.
                Questa configurazione visualizza il pulsante Nuova operazione di valutazione nell'elenco a discesa accanto a ogni operazione di valutazione nel framework del piano di azione in fase di esecuzione.
              6. Selezionare l'oggetto di destinazione per il piano di azione.
                Per i piani dei territori, scegliere Assegnazione obiettivo. Per i piani account, scegliere Obiettivi del piano account.
            2. Aggiungere un elemento modello del piano di azione al modello del piano di azione.
              1. Nel modello del piano di azione, fare clic su Nuova operazione di valutazione.
              2. Immettere un nome per l'operazione di valutazione.
              3. Selezionare una categoria.
              4. Salvare le modifiche.
            3. Per rendere disponibile il modello del piano di azione, fare clic su Pubblica modello.
              Dopo aver pubblicato un modello del piano di azione, non è possibile modificarlo.
            4. Nell'interfaccia mobile, per aggiungere un elemento modello del piano di azione, eseguire i passaggi seguenti.
              1. Nel record Modello del piano di azione, toccare Correlato.
              2. Selezionare la versione del modello del piano di azione e toccare Correlato.
              3. Toccare Modifica.
              4. Selezionare Pubblicato come stato della versione.
              5. Salvare le modifiche.

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