핵심 계정 관리에 대한 작업 계획 템플릿 구성
목표에 맞게 사용자 정의하고 조정할 수 있는 일반적으로 사용되는 전략의 작업 계획 템플릿을 만듭니다. 계정 관리자가 템플릿 계획의 일부가 아닌 경우에도 이동 중에도 평가 과업을 추가할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 작업 계획 템플릿 만들기: | 생명 과학 상업 관리자 권한 집합 |
평가 과업을 분류하려면 먼저 평가 과업의 범주 필드에 대한 선택 목록 값을 설정합니다.
노트 작업 계획 템플릿은 계정 계획 및 영역 계획 모두에 사용할 수 있습니다.
각 전략(작업 계획 템플릿)은 계획의 특정 요구에 맞춰 추적 가능한 실천 가능한 단계(작업 계획 템플릿 항목)로 구성됩니다. 핵심 계정 관리자가 계획에 템플릿을 추가하면 작업 계획 템플릿 및 템플릿 항목이 인스턴스화되어 작업 계획 및 평가 과업의 런타임 레코드를 만듭니다.
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작업 계획 템플릿 만들기
- 앱 시작 관리자에서 작업 계획 템플릿을 찾아서 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 템플릿의 이름을 입력합니다.
- 작업 계획 유형으로 핵심 계정 관리를 선택합니다.
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사용자가 이동 중에도 과업을 만들 수 있도록 하려면 사용자가 작업 계획에 항목을 추가하도록 허용을 선택합니다.
이 구성은 런타임 시 작업 계획 프레임워크의 각 평가 과업 옆에 있는 드롭다운에 새 평가 과업 버튼을 표시합니다.
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작업 계획의 대상 개체를 선택합니다.
영역 계획의 경우 목표 할당을 선택합니다. 계정 계획의 경우 계정 계획 목표를 선택합니다.
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작업 계획 템플릿에 작업 계획 템플릿 항목을 추가합니다.
- 작업 계획 템플릿에서 새 평가 과업을 클릭합니다.
- 평가 과업의 이름을 입력합니다.
- 범주를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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작업 계획 템플릿을 사용할 수 있도록 하려면 템플릿 게시를 클릭합니다.
작업 계획 템플릿을 게시한 후에는 편집할 수 없습니다.
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모바일 인터페이스에서 작업 계획 템플릿 항목을 추가하려면 다음 단계를 완료합니다.
- 작업 계획 템플릿 레코드에서 관련을 누릅니다.
- 작업 계획 템플릿 버전을 선택하고 관련을 누릅니다.
- 편집을 누릅니다.
- 버전의 상태로 게시됨을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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