Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Actieplansjablonen configureren voor Key Account Management

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Life Sciences Cloud beheren

            Actieplansjablonen configureren voor Key Account Management

            Maak een actieplansjabloon van veelgebruikte strategieën die kunnen worden aangepast en afgestemd op uw doelen. Laat accountmanagers onderweg beoordelingstaken toevoegen, zelfs als ze geen deel uitmaken van het sjabloonplan.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Actieplansjablonen maken: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences

            Als u beoordelingstaken wilt categoriseren, stelt u eerst keuzelijstwaarden in voor het veld Categorie van beoordelingstaken.

            Opmerking
            Opmerking Actieplansjablonen zijn beschikbaar voor zowel accountplannen als territoriumplannen.

            Elke strategie (actieplansjabloon) bestaat uit traceerbare, navolgbare stappen (actieplansjabloonitems) die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw plan. Wanneer de belangrijkste accountmanager de sjabloon toevoegt aan een plan, worden actieplansjablonen en sjabloonitems geïnstantieerd om run-time records van actieplannen en beoordelingstaken te maken.

            1. Maak een actieplansjabloon.
              1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Actieplansjabloon.
              2. Klik op Nieuw.
              3. Geef een naam op voor de sjabloon.
              4. Selecteer bij Type actieplan Key Account Management.
              5. Als u gebruikers onderweg taken wilt laten maken, selecteert u Gebruikers items laten toevoegen aan actieplannen.
                Deze configuratie geeft de knop Nieuwe beoordelingstaak weer in de vervolgkeuzelijst naast elke beoordelingstaak in het actieplanframework tijdens run-time.
              6. Selecteer het doelobject voor het actieplan.
                Kies bij territoriumplannen Doeltoewijzing. Kies bij accountplannen Doelstellingen voor accountplan.
            2. Voeg een actieplansjabloonitem toe aan de actieplansjabloon.
              1. Klik in de actieplansjabloon op Nieuwe beoordelingstaak.
              2. Geef een naam op voor de beoordelingstaak.
              3. Selecteer een categorie.
              4. Sla uw wijzigingen op.
            3. Klik voor het beschikbaar maken van de actieplansjabloon op Sjabloon publiceren.
              Nadat u een actieplansjabloon hebt gepubliceerd, kunt u deze niet meer bewerken.
            4. Voltooi in de mobiele interface deze stappen om een actieplansjabloonitem toe te voegen.
              1. Tik in de record Actieplansjabloon op Gerelateerd.
              2. Selecteer de versie van de actieplansjabloon en tik op Gerelateerd.
              3. Tik op Bewerken.
              4. Selecteer Gepubliceerd als de status van de versie.
              5. Sla uw wijzigingen op.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article