Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere handlingsplanmaler for nøkkelkontobehandling

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Konfigurere handlingsplanmaler for nøkkelkontobehandling

            Opprett en handlingsplanmal med vanlig brukte strategier som kan tilpasses og skreddersys til målene dine. La kontoansvarlige legge til vurderingsoppgaver når de er på farten, selv om de ikke er del av malplanen.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendige brukertillatelser
            For å opprette handlingsplanmaler: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin

            For å kategorisere vurderingsoppgaver må du først konfigurere valglisteverdier for feltet Kategori for vurderingsoppgaver.

            Merk
            Merk Handlingsplanmaler er tilgjengelig for både kontoplaner og områdeplaner.

            Hver strategi (handlingsplanmal) består av sporbare, handlingsrettede trinn (handlingsplanmalelementer) som er skreddersydd til planens spesifikke behov. Når lederen for viktige kontoer legger til malen i en plan, instansieres handlingsplanmaler og malelementer for å opprette kjøretidsposter for handlingsplaner og vurderingsoppgaver.

            1. Opprett en handlingsplanmal.
              1. Finn og velg Handlingsplanmal fra Appstarter.
              2. Klikk på Ny.
              3. Skriv inn et navn på malen.
              4. Velg Nøkkeladministrasjon for Handlingsplantype.
              5. Velg La brukere legge til elementer i handlingsplaner for å gi brukere mulighet til å opprette oppgaver når de er på farten.
                Denne konfigurasjonen viser knappen Ny vurderingsoppgave i rullegardinlisten ved siden av hver vurderingsoppgave i handlingsplanrammeverket ved kjøretid.
              6. Velg målobjektet for handlingsplanen.
                Velg Måltildeling for områdeplaner. Velg Mål for kontoplaner for kontoplaner.
            2. Legg til et handlingsplanmalelement i handlingsplanmalen.
              1. Klikk på Ny vurderingsoppgave i handlingsplanmalen.
              2. Skriv inn et navn på vurderingsoppgaven.
              3. Velg en kategori.
              4. Lagre endringene.
            3. Klikk på Publiser mal for å gjøre handlingsplanmalen tilgjengelig.
              Når du har publisert en handlingsplanmal, kan du ikke redigere den.
            4. Utfør disse trinnene for å legge til et handlingsplanmalelement i mobilgrensesnittet.
              1. I Handlingsplanmal-posten trykker du på Relatert.
              2. Velg versjonen av handlingsplanmalen, og trykk på Relatert.
              3. Trykk på Rediger.
              4. Velg Publisert som versjonsstatus.
              5. Lagre endringene.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article