Loading
Índice
Filtrar por (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurar modelos de plano de ação para gerenciamento de conta principal

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Configurar modelos de plano de ação para gerenciamento de conta principal

            Crie um modelo de plano de ação de estratégias comumente usadas que podem ser personalizadas e adaptadas às suas metas. Permita que os gerentes de conta adicionem tarefas de avaliação em qualquer lugar, mesmo quando não fazem parte do plano de modelo.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar modelos de plano de ação: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências

            Para categorizar tarefas de avaliação, primeiro configure os valores da lista de opções para o campo Categoria das tarefas de avaliação.

            Nota
            Nota Os modelos de plano de ação estão disponíveis para planos de conta e planos de território.

            Cada estratégia (modelo de plano de ação) é composta por etapas rastreáveis e acionáveis (itens de modelo de plano de ação) adaptados às necessidades específicas do plano. Quando o gerente de conta principal adiciona o modelo a um plano, os modelos de plano de ação e os itens de modelo são instanciados para criar registros de tempo de execução de planos de ação e tarefas de avaliação.

            1. Crie um modelo de plano de ação.
              1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelo de plano de ação.
              2. Clique em Novo.
              3. Insira um nome para o modelo.
              4. Para Tipo de plano de ação, selecione Gerenciamento de conta principal.
              5. Para permitir que os usuários criem tarefas em qualquer lugar, selecione Permitir que os usuários adicionem itens a planos de ação.
                Essa configuração exibe o botão Nova tarefa de avaliação na lista suspensa ao lado de cada tarefa de avaliação na estrutura do plano de ação no tempo de execução.
              6. Selecione o objeto de destino para o plano de ação.
                Para planos de território, escolha Atribuição de meta. Para planos de conta, escolha Objetivos do plano de conta.
            2. Adicione um item de modelo de plano de ação ao modelo de plano de ação.
              1. No modelo do plano de ação, clique em Nova tarefa de avaliação.
              2. Insira um nome para a tarefa de avaliação.
              3. Selecione uma categoria.
              4. Salve suas alterações.
            3. Para disponibilizar o modelo do plano de ação, clique em Publicar modelo.
              Depois de publicar um modelo de plano de ação, não será possível editá-lo.
            4. Na interface móvel, para adicionar um item de modelo de plano de ação, conclua estas etapas.
              1. No registro Modelo do plano de ação, toque em Relacionado.
              2. Selecione a versão do modelo do plano de ação e toque em Relacionado.
              3. Toque em Editar.
              4. Selecione Publicado como o status da versão.
              5. Salve suas alterações.

            Consulte também:

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article