Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка шаблонов плана действий для управления ключевыми организациями

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Администрирование Life Sciences Cloud

            Настройка шаблонов плана действий для управления ключевыми организациями

            Создайте шаблон плана действий из распространенных стратегий, которые можно настроить и настроить под ваши цели. Разрешите менеджерам организаций добавлять задачи оценки на ходу, даже если они не входят в план шаблона.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для создания шаблонов плана действий: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни

            Чтобы классифицировать задачи оценки, сперва настройте значения раскрывающегося списка для поля «Категория задач оценки».

            Примечание
            Примечание Шаблоны плана действий доступны как для планов организаций, так и для планов территорий.

            Каждая стратегия (шаблон плана действий) состоит из отслеживаемых и действенных этапов (элементы шаблона плана действий), настроенных под конкретные потребности плана. Когда ключевой менеджер организации добавляет шаблон в план, шаблоны плана действий и элементы шаблона обрабатываются для создания записей среды выполнения планов действий и задач оценки.

            1. Создайте шаблон плана действий.
              1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Шаблон плана действий».
              2. Нажмите кнопку "Создать".
              3. Введите имя шаблона.
              4. В поле «Тип плана действий» выберите «Управление ключевыми организациями».
              5. Чтобы позволить пользователям создавать задачи на ходу, выберите «Разрешить пользователям добавлять элементы в планы действий».
                Данная конфигурация отображает кнопку «Создать задачу оценки» в раскрывающемся списке напротив каждой задачи оценки в инфраструктуре плана действий во время выполнения.
              6. Выберите целевой объект для плана действий.
                В планах территории выберите «Назначение цели». В планах организации выберите «Цели плана организации».
            2. Добавьте элемент шаблона плана действий в шаблон плана действий.
              1. В шаблоне плана действий нажмите «Создать задачу оценки».
              2. Введите имя задачи оценки.
              3. Выберите категорию.
              4. Сохраните внесенные изменения.
            3. Чтобы предоставить доступ к шаблону плана действий, нажмите «Опубликовать шаблон».
              После публикации шаблона плана действий его невозможно редактировать.
            4. В мобильном интерфейсе, чтобы добавить элемент шаблона плана действий, выполните данные действия.
              1. В записи шаблона плана действий нажмите «Связанные».
              2. Выберите версию шаблона плана действий и нажмите «Связанные».
              3. Нажмите «Редактировать».
              4. Выберите «Опубликовано» в качестве статуса версии.
              5. Сохраните внесенные изменения.

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article