Konfigurera åtgärdsplanmallar för nyckelkontohantering
Skapa en åtgärdsplanmall med vanliga strategier som kan anpassas och skräddarsys efter dina mål. Låt kontoansvariga lägga till utvärderingsuppgifter när de är på språng, även om de inte är en del av mallplanen.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa åtgärdsplanmallar: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
För att kategorisera bedömningsuppgifter, konfigurera först kombinationsrutevärden för fältet Kategori för bedömningsuppgifter.
Anteckning Åtgärdsplanmallar är tillgängliga för både kontoplaner och områdesplaner.
Varje strategi (åtgärdsplanmall) består av spårbara, användbara steg (åtgärdsplanmallobjekt) som är skräddarsydda för din plans specifika behov. När nyckelkontochefen lägger till mallen i en plan instansieras åtgärdsplanmallar och mallobjekt för att skapa körtidsposter för åtgärdsplaner och bedömningsuppgifter.
-
Skapa en åtgärdsplanmall.
- Sök fram och öppna Åtgärdsplanmall i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på mallen.
- För Åtgärdsplantyp, välj Nyckelkontohantering.
-
För att låta användare skapa uppgifter när de är på språng, välj Låt användare lägga till objekt i åtgärdsplaner.
Denna konfiguration visar knappen Ny bedömningsuppgift i rullmenyn bredvid varje bedömningsuppgift i åtgärdsplanens ramverk vid körning.
-
Välj målobjektet för åtgärdsplanen.
För områdesplaner, välj Måltilldelning. För kontoplaner, välj Kontoplanmål.
-
Lägg till ett objekt i åtgärdsplanmallen.
- I åtgärdsplanmallen, klicka på Ny bedömningsuppgift.
- Ange ett namn på bedömningsuppgiften.
- Välj en kategori.
- Spara dina ändringar.
-
För att göra åtgärdsplanmallen tillgänglig, klicka på Publiceringsmall.
Efter att du har publicerat en åtgärdsplanmall går den inte att redigera.
-
I mobilgränssnittet, för att lägga till ett åtgärdsplanmallobjekt, utför dessa steg.
- I posten Åtgärdsplanmall, tryck på Relaterad.
- Välj versionen av åtgärdsplanmallen och tryck på Relaterad.
- Tryck på Redigera.
- Välj Publicerad som status för versionen.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
