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設定關鍵帳戶管理的動作計畫範本
建立常用策略的動作計畫範本,可針對您的目標進行自訂和量身打造。讓帳戶管理員隨時新增評估工作,即使其不是範本計畫的一部分。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立動作計畫範本: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
若要分類評估工作,請先設定「評估工作種類」欄位的選項清單值。
備註 動作計畫範本適用於帳戶計畫與區域範圍計畫。
每個策略 (動作計畫範本) 都由可追蹤且可採取動作的步驟 (動作計畫範本項目) 組成,以滿足計畫的特定需求。當重要帳戶管理員將範本新增至計畫時,會例項化動作計畫範本和範本項目,以建立動作計畫和評估工作的執行階段記錄。
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建立動作計畫範本。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「動作計畫範本」。
- 按一下「新增」。
- 輸入範本的名稱。
- 針對「動作計畫類型」,選取「關鍵帳戶管理」。
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若要讓使用者隨時隨地建立工作,請選取「讓使用者將項目新增至動作計畫」。
此組態會在執行階段顯示動作計畫架構中每個評估工作旁邊的下拉式清單中的「新增評估工作」按鈕。
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選取動作計畫的目標物件。
針對區域範圍計畫,選擇「目標指派」。針對帳戶計畫,選擇「帳戶計畫目標」。
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將動作計畫範本項目新增至動作計畫範本。
- 在動作計畫範本中,按一下「新增評估工作」。
- 輸入評估工作的名稱。
- 選取種類。
- 請儲存您的變更。
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若要讓動作計畫範本可供使用,請按一下「發佈範本」。
發佈動作計畫範本後,您便無法加以編輯。
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在行動介面中,若要新增動作計畫範本項目,請完成下列步驟。
- 在「動作計畫範本」記錄中,點選「相關」。
- 選取動作計畫範本版本,然後點選「相關」。
- 點選「編輯」。
- 選取「已發佈」 作為版本的狀態。
- 請儲存您的變更。
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