Konfigurieren einer Teilnehmerrolle für einen Accountplan
Unterstützen Sie Account-Manager beim Implementieren eines Accountplans, indem Sie Teilnehmerbenutzer hinzufügen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Teilnehmerrolle:
Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Teilnehmerrollen ein und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für die Teilnehmerrolle ein.
Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
Wählen Sie für das übergeordnete Objekt Accountplan aus.
Wählen Sie Lese-/Schreibzugriff als Standardzugriffsebene und dann Aktiv aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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