Configuration d'un rôle de participant pour un plan de compte
Aidez les responsables de compte à implémenter un plan de compte en ajoutant des utilisateurs participants.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un rôle de participant :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Rôles des participants dans la case Recherche rapide.
Cliquez sur Nouveau.
Saisissez un nom pour le rôle du participant.
Le nom d'API est automatiquement rempli.
Pour l'objet parent, sélectionnez Plan de compte.
Sélectionnez le niveau d'accès par défaut Lecture/Écriture, puis sélectionnez Actif.
Enregistrez vos modifications.
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