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            Configurar um papel de participante para um plano de conta

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Administrar o Life Sciences Cloud

            Configurar um papel de participante para um plano de conta

            Ajude os gerentes de conta a implementar um plano de conta adicionando usuários participantes.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            Permissões de usuário necessárias
            Para criar um papel de participante: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira e selecione Papéis do participante.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome para o papel do participante.
              O nome da API é preenchido automaticamente.
            4. Para o objeto pai, selecione Plano da conta.
            5. Selecione Ler/Gravar como o nível de acesso padrão e, em seguida, selecione Ativo.
            6. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article