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          为客户计划配置参与者角色

          为客户计划配置参与者角色

          通过添加参与者用户,帮助客户经理实施客户计划。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          要创建参与者角色: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入并选择参与者角色
          2. 单击新建
          3. 输入参与者角色的名称。
            自动填充 API 名称。
          4. 对于父对象,选择客户计划
          5. 选择读/写作为默认访问权限级别,然后选择启用
          6. 保存更改。
           
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          Salesforce Help | Article