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            Hinzufügen einer Schnellaktionsschaltfläche für die wichtige Accountverwaltung zu einem Seitenlayout

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            3. Verwalten von Life Sciences Cloud

            Hinzufügen einer Schnellaktionsschaltfläche für die wichtige Accountverwaltung zu einem Seitenlayout

            Konfigurieren Sie Schaltflächen für Schnellaktionen, damit Account-Manager einem Accountplan Beteiligte hinzufügen und Teilnehmer und Beteiligte verbinden können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Bearbeiten von Accountplan-Seitenlayouts: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Accountplänen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Wählen Sie einen Accountplan aus.
            3. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Zahnrad und wählen Sie Objekt bearbeiten aus.
            4. Klicken Sie unter "Seitenlayout" auf Accountplanlayout.
            5. Klicken Sie unter "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience" auf Vordefinierte Aktionen überschreiben.
            6. Wechseln Sie im Editor für das Accountplanlayout zum Abschnitt "Aktionen für Mobile und Lightning" und verschieben Sie die Schaltfläche "Beteiligte importieren" aus der Palette in den bearbeitbaren Teil der Seite.
            7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            8. Wiederholen Sie diese Schritte, um der Seite "Accountplan-Beteiligter" die Schaltfläche "Teilnehmer zuweisen" oder "Zuweisung aufheben" und der Seite "Accountplan-Teilnehmer" die Schaltfläche "Beteiligter zuweisen" oder "Zuweisung aufheben" hinzuzufügen.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article