Agregar un botón de acción rápida Gestión de cuentas clave a un formato de página
Configure botones de acción rápida para permitir a los gestores de cuentas agregar partes interesadas a un plan de cuenta y conectar participantes y partes interesadas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para modificar formatos de página de planes de cuentas:
Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planes de cuentas.
Seleccione un plan de cuenta.
En la parte superior derecha de la página, haga clic en y seleccione Modificar objeto.
Desde Formato de página, haga clic en Formato de plan de cuenta.
Bajo Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience, haga clic en Sustituir las acciones predefinidas.
En el editor de formatos de planes de cuentas, vaya a la sección Acción móvil y Lightning y mueva el botón Importar partes interesadas de la paleta a la parte modificable de la página.
Guarde sus cambios.
Repita estos pasos para agregar el botón Asignar o Anular asignación de participante a la página Partes interesadas del plan de cuenta y el botón Asignar o Anular asignación de parte interesada a la página Participante del plan de cuenta.
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