Ajout d'un bouton d'action rapide Gestion des comptes clés à une présentation de page
Configurez des boutons d'action rapide pour permettre aux responsables de compte d'ajouter des parties prenantes à un plan de compte et de mettre en relation des participants et des parties prenantes.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour modifier des présentations de page de plan de compte :
Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Plans de compte.
Sélectionnez un plan de compte.
En haut à droite de la page, cliquez sur , puis sélectionnez Modifier l'objet.
Dans Présentation de page, cliquez sur Présentation du plan de compte.
Sous Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, cliquez sur Remplacement des actions prédéfinies.
Dans l'éditeur Présentation du plan de compte, accédez à la section Action Mobile et Lightning, puis déplacez le bouton Importer une partie prenante depuis la palette vers la partie modifiable de la page.
Enregistrez vos modifications.
Répétez ces étapes pour ajouter le bouton Attribuer ou Désattribuer un participant à la page Partie prenante du plan de compte et le bouton Attribuer ou Désattribuer une partie prenante à la page Participant au plan de compte.
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