Aggiunta di un pulsante di azione Gestione account chiave a un layout di pagina
Configurare i pulsanti di azione per consentire ai responsabili account di aggiungere stakeholder a un piano account e connettere partecipanti e stakeholder.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare i layout di pagina del piano account:
Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Piani account.
Selezionare un piano account.
In alto a destra della pagina, fare clic su e selezionare Modifica oggetto.
Da Layout di pagina, fare clic su Layout piano account.
In Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience, fare clic su Sostituisci le azioni predefinite.
Nell'editor di layout del piano account, accedere alla sezione Azione Mobile & Lightning e spostare il pulsante Importa stakeholder dalla tavolozza alla parte modificabile della pagina.
Salvare le modifiche.
Ripetere questi passaggi per aggiungere il pulsante Assegna o Annulla assegnazione partecipante alla pagina Stakeholder piano account e il pulsante Assegna o Annulla assegnazione stakeholder alla pagina Partecipante piano account.
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