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          ページレイアウトへの [主要取引先管理] クイックアクションボタンの追加

          ページレイアウトへの [主要取引先管理] クイックアクションボタンの追加

          クイックアクションボタンを設定して、取引先マネージャーが関係者を取引先プランに追加し、関係者と関係者を結び付けることができるようにします。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          必要なユーザー権限
          アカウントプランページレイアウトを編集する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
          1. アプリケーションランチャーで、[アカウントプラン] を見つけて選択します。
          2. アカウントプランを選択します。
          3. ページの右上で、[歯車] をクリックし、[Edit Object (オブジェクトの編集)] を選択します。
          4. [ページレイアウト] で、[アカウントプランレイアウト] をクリックします。
          5. [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション] で、[Override the predefined actions] をクリックします。
          6. アカウントプランレイアウトエディターで、[モバイルおよび Lightning アクション] セクションに移動し、[関係者のインポート] ボタンをパレットからページの編集可能な部分に移動します。
          7. 変更内容を保存します。
          8. この手順を繰り返して、[関係者を割り当て] または [割り当て解除] ボタンを [アカウントプラン関係者] ページに追加し、[関係者を割り当て] または [割り当て解除] ボタンを [アカウントプラン関係者] ページに追加します。
           
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          Salesforce Help | Article