Legge til en hurtighandlingsknapp for viktig kontobehandling i et sideoppsett
Konfigurer hurtighandlingsknapper slik at kontoansvarlige kan legge til interessenter i en kontoplan og koble sammen deltakere og interessenter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
Nødvendige brukertillatelser
For å redigere sideoppsett for kontoplaner:
Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin
Finn og velg Kontoplaner fra Appstarter.
Velg en kontoplan.
Klikk på øverst til høyre på siden og velg Rediger objekt.
Klikk på Kontooppsett i Sideoppsett.
Klikk på Overstyr de forhåndsdefinerte handlingene under Salesforce Mobile- og Lightning Experience-handlinger.
Gå til delen Mobile & Lightning Action i redigeringsprogrammet for kontoplanoppsett, og flytt knappen Importer interessenter fra paletten til den redigerbare delen av siden.
Lagre endringene.
Gjenta disse trinnene for å legge til knappen Tildel eller fjern tildeling av deltaker på siden Kontoplaninteressenter og knappen Tildel eller fjern tildeling av interessenter på siden Kontoplandeltaker.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
