Adicionar um botão de ação rápida de Gerenciamento de conta principal a um layout de página
Configure botões de ação rápida para permitir que os gerentes de conta adicionem partes interessadas a um plano de conta e conectem participantes e partes interessadas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Permissões de usuário necessárias
Para editar layouts de página de plano de conta:
Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planos da conta.
Selecione um plano de conta.
No canto superior direito da página, clique em e selecione Editar objeto.
Em Layout de página, clique em Layout do plano de conta.
Em Ações do Salesforce móvel e do Lightning Experience, clique em Substituir as ações predefinidas.
No editor de Layout do plano de conta, vá para a seção Ação do Lightning e móvel e mova o botão Importar parte interessada da paleta para a parte editável da página.
Salve suas alterações.
Repita essas etapas para adicionar o botão Atribuir ou Cancelar atribuição de participante à página Parte interessada do plano da conta e o botão Atribuir ou Cancelar atribuição de parte interessada à página Participante do plano da conta.
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