Lägg till en snabbåtgärdsknapp för nyckelkontohantering på en sidlayout
Konfigurera snabbåtgärdsknappar för att låta kontoansvariga lägga till intressenter i en kontoplan och ansluta deltagare och intressenter.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs för att
Redigera sidlayouter för kontoplaner:
Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
Sök fram och öppna Kontoplaner i Appstartaren.
Välj en kontoplan.
Högst upp till höger på sidan, klicka på och välj Redigera objekt.
På Sidlayout, klicka på Kontoplanlayout.
Under Åtgärder i Salesforce för mobil och Lightning Experience, klicka på Åsidosätt de fördefinierade åtgärderna.
I redigeraren för kontoplanlayout, gå till sektionen Åtgärd i Mobile & Lightning och flytta knappen Importera intressenter från paletten till den redigerbara delen av sidan.
Spara dina ändringar.
Upprepa dessa steg för att lägga till knappen Tilldela eller Avtilldela deltagare på sidan Kontoplanintressent och knappen Tilldela eller Avtilldela intressent på sidan Kontoplandeltagare.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
