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          将重要客户管理快速操作按钮添加到页面布局

          将重要客户管理快速操作按钮添加到页面布局

          配置快速操作按钮,以允许客户经理将利益相关者添加到客户计划,并将参与者和利益相关者联系起来。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          所需用户权限
          编辑客户计划页面布局: 生命科学商业管理员权限集
          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择客户计划
          2. 选择客户计划。
          3. 在页面右上角,单击齿轮,然后选择编辑对象
          4. 从页面布局中,单击客户计划布局
          5. 在 Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 操作中,单击覆盖预定义操作
          6. 在客户计划布局编辑器中,转到移动和 Lightning 操作部分,并将导入相关方按钮从选项板移动到页面的可编辑部分。
          7. 保存更改。
          8. 重复这些步骤,将分配或取消分配参与者按钮添加到客户计划相关方页面,并将分配或取消分配相关方按钮添加到客户计划参与者页面。

          另请参阅:

           
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          Salesforce Help | Article