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          將重要帳戶管理快速動作按鈕新增至版面配置

          將重要帳戶管理快速動作按鈕新增至版面配置

          設定快速動作按鈕,讓帳戶管理員將利害關係人新增至帳戶計畫,並與參與者和利害關係人連線。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          需要的使用者權限
          編輯帳戶計畫版面配置: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶計畫」。
          2. 選取帳戶計畫。
          3. 在頁面右上方,按一下 齒輪 並選取「編輯物件」。
          4. 進入「版面配置」,按一下「帳戶計畫版面配置」。
          5. 在「Salesforce Mobile 與 Lightning Experience 動作」下,按一下「覆寫預先定義的動作」。
          6. 在「帳戶計畫版面配置」編輯器中,移至「Mobile 與 Lightning 動作」區段,然後將「匯入利害關係人」按鈕從調色盤移至頁面的可編輯部分。
          7. 請儲存您的變更。
          8. 重複這些步驟,將「指派或取消指派參與者」按鈕新增至「帳戶計畫利害關係人」頁面,並將「指派或取消指派利害關係人」按鈕新增至「帳戶計畫參與者」頁面。

          另請參照:

           
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          Salesforce Help | Article