breadcrumbDescription
Opret mål for kontoplan
Definer mål for din konto, og spor deres status ved at oprette mål for kontoplan, der kan handles på. Føj mål direkte til en plan, eller importer dem.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil tilføje kontoplanmålsætninger: | Tilladelsessættet Life Sciences - nøglekontostyring |
Related information html
Opret kontoplanmålsætninger fra bunden
Definer mål for din konto, og spor målenes status ved at oprette mål for kontoplan, der kan handles på.
-
Fra Appstarter skal du finde og vælge Kontoplanmålsætninger og klikke på Ny.
Alternativt kan du navigere til registreringssiden Kontoplan og gå til fanen Relateret.
-
Tilføj følgende detaljer
- Indtast et navn til målsætningen.
- Vælg den kontoplan, som du vil oprette målsætningen for.
- Vælg en startdato og en slutdato for målsætningen.
- Gem dine ændringer.
Opret kontoplanmålsætninger ved at importere skabeloner
Opfyld din kontos mål ved at importere gennemprøvede og testede strategier i dine kontoplaner. Tilføj genanvendelige måldefinitionsskabeloner og tilknyttede handlingsplanskabeloner for at oprette kørselsregistreringer for kontoplanmålsætninger.
Bemærk Hvis du vil filtrere måldefinitioner, handlingsplaner og opgaver ved at vælge det produkt, der er knyttet til måldefinitionen, skal du sørge for, at du har registreringer for måldefinitionsprodukt. Når du også importerer en måldefinition, der er knyttet til et produkt, opretter Nøglekontostyring registreringer for kontoplanprodukt.
- Fra Appstarter skal du finde den kontoregistrering for kontoplanen, som du vil importere en skabelon i.
- Gå til fanen Kontoplanmålsætninger, og klik på Importer skabelon.
-
I vinduet Vælg måldefinitioner skal du vælge handlingsplaner og vurderingsopgaver, der skal føjes til dine kontoplanmålsætninger.
Søg efter registreringer, og filtrer din søgning ved at vælge det produkt, der er knyttet til måldefinitionen.
- Klik på Næste, og gennemse dine valg.
- Gem dine ændringer.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
