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Erstellen von Accountplanzielen
Definieren Sie Ziele für Ihren Account und verfolgen Sie ihren Fortschritt, indem Sie handlungsrelevante Accountplanziele erstellen. Fügen Sie Ziele direkt zu einem Plan hinzu oder importieren Sie sie.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen von Accountplanzielen: | Berechtigungssatz "Wichtige Accountverwaltung für Biowissenschaften" |
Erstellen von Accountplanzielen von Grund auf neu
Definieren Sie Ziele für Ihren Account und verfolgen Sie den Fortschritt der Ziele, indem Sie handlungsrelevante Accountplanziele erstellen.
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Suchen Sie im App Launcher Accountplanziele, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie auf Neu.
Navigieren Sie alternativ zur Datensatzseite "Accountplan" und dann zur Registerkarte "Verwandt".
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Fügen Sie die folgenden Details hinzu
- Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
- Wählen Sie den Accountplan aus, für den Sie das Ziel erstellen möchten.
- Wählen Sie ein Start- und Enddatum für das Ziel aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen von Accountplanzielen durch Importieren von Vorlagen
Erreichen Sie die Ziele Ihres Accounts, indem Sie bewährte Strategien in Ihre Accountpläne importieren. Fügen Sie wiederverwendbare Zieldefinitionsvorlagen und zugehörige Aktionsplanvorlagen hinzu, um Laufzeitdatensätze mit Accountplanzielen zu erstellen.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass Sie über Datensätze vom Typ "Produkt der Zieldefinition" verfügen, um Zieldefinitionen, Aktionspläne und Aufgaben zu filtern, indem Sie das der Zieldefinition zugeordnete Produkt auswählen. Wenn Sie eine mit einem Produkt verknüpfte Zieldefinition importieren, erstellt die wichtige Accountverwaltung zudem Datensätze vom Typ "Accountplanprodukt".
- Suchen Sie im App Launcher nach dem Accountplan-Datensatz, in den Sie eine Vorlage importieren möchten.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Accountplanziele" und klicken Sie auf Importvorlage.
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Wählen Sie im Fenster "Zieldefinitionen auswählen" Aktionspläne und Bewertungsaufgaben aus, die Ihren Accountplanzielen hinzugefügt werden sollen.
Suchen Sie nach Datensätzen und filtern Sie Ihre Suche, indem Sie das der Zieldefinition zugeordnete Produkt auswählen.
- Klicken Sie auf Weiter und überprüfen Sie Ihre Auswahl.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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