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Crear objetivos de planes de cuentas
Defina objetivos para su cuenta y realice un seguimiento de su progreso creando objetivos de plan de cuenta con capacidad de acción. Agregue objetivos directamente a un plan o impórtelos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar objetivos de plan de cuenta: | Conjunto de permisos Gestión de cuentas clave de Ciencias de la vida |
Consulte también:
Crear objetivos de planes de cuentas desde cero
Defina objetivos para su cuenta y realice un seguimiento del progreso de los objetivos creando objetivos de plan de cuenta con capacidad de acción.
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Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Objetivos de plan de cuenta y haga clic en Nuevo.
De manera alternativa, navegue a la página de registro Plan de cuenta y vaya a la ficha Relacionado.
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Agregue los siguientes detalles
- Introduzca un nombre para el objetivo.
- Seleccione el plan de cuenta para el que desea crear el objetivo.
- Seleccione una fecha de inicio y una fecha de finalización para el objetivo.
- Guarde sus cambios.
Crear objetivos de planes de cuentas importando plantillas
Cumpla los objetivos de su cuenta importando estrategias probadas en sus planes de cuenta. Agregue plantillas de definición de objetivos reutilizables y plantillas de planes de acción asociadas para crear registros de tiempo de ejecución de objetivos de planes de cuentas.
Nota Para filtrar definiciones de objetivos, planes de acción y tareas seleccionando el producto asociado con la definición de objetivo, asegúrese de que tiene registros de Producto de definición de objetivo. Además, cuando importa una definición de objetivo asociada con un producto, Gestión de cuenta clave crea registros Producto de plan de cuenta.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque el registro Plan de cuenta en el que desea importar una plantilla.
- Vaya a la ficha Objetivos del plan de cuenta y haga clic en Importar plantilla.
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En la ventana Seleccionar definiciones de objetivos, seleccione planes de acción y tareas de evaluación para agregar a los objetivos de su plan de cuenta.
Busque registros y filtre su búsqueda seleccionando el producto asociado con la definición del objetivo.
- Haga clic en Siguiente y revise sus selecciones.
- Guarde sus cambios.
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