Tilisuunnitelman tavoitteiden luominen
Määritä tavoitteita tilillesi ja seuraa niiden edistymistä luomalla toiminnallisia tilisuunnitelman tavoitteita. Lisää tavoitteita suoraan suunnitelmaan tai tuo niitä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tilisuunnitelman tavoitteiden lisääminen: | Life Sciences Key Account Management -käyttöoikeusjoukko |
Tilisuunnitelman tavoitteiden luominen puhtaalta pöydältä
Määritä tavoitteita tilillesi ja seuraa tavoitteiden edistymistä luomalla interaktiivisia tilisuunnitelman tavoitteita.
-
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Tilisuunnitelman tavoitteet ja napsauta Uusi.
Voit myös siirtyä tilisuunnitelman tietuesivulle Liittyvä-välilehteen.
-
Lisää seuraavat tiedot
- Kirjoita tavoitteelle nimi.
- Valitse tilisuunnitelma, jolle haluat luoda tavoitteen.
- Valitse tavoitteelle alkamis- ja päättymispäivä.
- Tallenna muutoksesi.
Tilisuunnitelman tavoitteiden luominen mallien tuomalla
Täytä tilisi tavoitteet tuomalla kokeneita ja testattuja strategioita tilisuunnitelmiisi. Lisää uudelleenkäytettäviä tavoitteiden määritelmämalleja ja niihin liittyviä toimintasuunnitelmamalleja luodaksesi tilisuunnitelman tavoitteiden suorituksen aikaisia tietueita.
Huomautus Jos haluat suodattaa tavoitteiden määritelmiä, toimintasuunnitelmia ja tehtäviä valitsemalla tavoitteen määritelmään liittyvän tuotteen, varmista, että sinulla on Tavoitteen määritelmän tuote ‐tietueet. Lisäksi, kun tuot tuotteeseen liittyvän tavoitteen määritelmän, Avaintilien hallinta -ominaisuus luo tilisuunnitelman tuotetietueet.
- Etsi sovelluskäynnistimestä tilisuunnitelmatietue, johon haluat tuoda mallin.
- Avaa Tilisuunnitelman tavoitteet -välilehti ja napsauta Tuo malli.
-
Valitse Valitse tavoitteiden määritelmät -ikkunasta toimintasuunnitelmat ja arviointitehtävät, jotka lisätään tilisuunnitelman tavoitteisiin.
Hae tietueita ja suodata hakuasi valitsemalla tavoitteen määritelmään liittyvä tuote.
- Napsauta Seuraava ja tarkasta valintasi.
- Tallenna muutoksesi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
