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Création d'objectifs de plan de compte
Définissez des objectifs pour votre compte et suivez leur progression en créant des objectifs de plan de compte actionnables. Ajoutez des objectifs directement à un plan ou importez-les.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour ajouter des objectifs de plan de compte : | Ensemble d'autorisations Gestion des comptes clés Life Sciences |
Création d'objectifs de plan de compte
Définissez des objectifs pour votre compte et suivez leur progression en créant des objectifs de plan de compte actionnables.
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Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Objectifs du plan de compte, puis cliquez sur Nouveau.
Vous pouvez également accéder à la page d'enregistrement Plan de compte et accéder à l'onglet Associé.
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Ajoutez les détails suivants
- Saisissez un nom pour l'objectif.
- Sélectionnez le plan de compte pour lequel vous souhaitez créer l'objectif.
- Sélectionnez une date de début et une date de fin pour l'objectif.
- Enregistrez vos modifications.
Création d'objectifs de plan de compte en important des modèles
Atteignez les objectifs de votre compte en important des stratégies éprouvées dans vos plans de compte. Ajoutez des modèles de définition d'objectif réutilisables et des modèles de plan d'action associés pour créer des enregistrements d'exécution d'objectifs de plan de compte.
Remarque Pour filtrer les définitions d'objectif, les plans d'action et les tâches en sélectionnant le produit associé à la définition d'objectif, assurez-vous que vous avez des enregistrements Produit de définition d'objectif. De plus, lorsque vous importez une définition d'objectif associée à un produit, la Gestion des comptes clés crée des enregistrements Produit du plan de compte.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez l'enregistrement Plan de compte dans lequel vous souhaitez importer un modèle.
- Accédez à l'onglet Objectifs du plan de compte, puis cliquez sur Importer un modèle.
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Dans la fenêtre Sélectionner des définitions d'objectif, choisissez des plans d'action et des tâches d'évaluation à ajouter à vos objectifs de plan de compte.
Recherchez des enregistrements et filtrez votre recherche en sélectionnant le produit associé à la définition de l'objectif.
- Cliquez sur Suivant, puis vérifiez vos sélections.
- Enregistrez vos modifications.
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