Creazione di obiettivi del piano account
Definire gli obiettivi per l'account e monitorarne l'avanzamento creando obiettivi del piano account fruibili. Aggiungere gli obiettivi direttamente a un piano o importarli.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
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| Per aggiungere gli obiettivi del piano account: | Insieme di autorizzazioni Gestione account chiave scienze della vita |
Creazione da zero di obiettivi del piano account
Definire gli obiettivi per il proprio account e tenere traccia dell'avanzamento degli obiettivi creando obiettivi del piano account di immediato valore pratico.
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Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Obiettivi del piano account e fare clic su Nuovo.
In alternativa, accedere alla pagina del record Piano account e passare alla scheda Correlato.
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Aggiungere i seguenti dettagli
- Immettere un nome per l'obiettivo.
- Selezionare il piano account per cui si desidera creare l'obiettivo.
- Selezionare una data iniziale e una data finale per l'obiettivo.
- Salvare le modifiche.
Creazione di obiettivi del piano account tramite l'importazione di modelli
Raggiungere i target del proprio account importando strategie collaudate nei piani account. Aggiungere modelli di definizione obiettivo riutilizzabili e modelli del piano di azione associati per creare record in fase di esecuzione degli obiettivi del piano account.
Nota Per filtrare definizioni obiettivo, piani di azione e operazioni selezionando il prodotto associato alla definizione obiettivo, assicurarsi di disporre dei record Prodotto definizione obiettivo. Inoltre, quando si importa una definizione obiettivo associata a un prodotto, Gestione account chiave crea record Prodotto piano account.
- Dal Programma di avvio app, trovare il record Piano account in cui si desidera importare un modello.
- Accedere alla scheda Obiettivi del piano account e fare clic su Importa modello.
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Nella finestra Seleziona definizioni obiettivo, scegliere i piani di azione e le operazioni di valutazione da aggiungere agli obiettivi del piano account.
Cercare i record e filtrare la ricerca selezionando il prodotto associato alla definizione obiettivo.
- Fare clic su Avanti ed esaminare le selezioni.
- Salvare le modifiche.
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