アカウントプランの目的の作成
アクション可能なアカウントプランの目的を作成して、取引先の目標を定義し、その進行状況を追跡します。目的を計画に直接追加するか、インポートします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| アカウントプランの目的を追加する | 「Life Sciences Key Account Management」権限セット |
アカウントプランの目的をゼロから作成
アクション可能なアカウントプランの目的を作成して、取引先の目標を定義し、目標の進行状況を追跡します。
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アプリケーション ランチャーから、[Account Plan Objectives]を見つけて選択し、[新規]をクリックします。
または、アカウントプランレコードページに移動し、[関連] タブに移動します。
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次の詳細を追加します。
- 目的の名前を入力します。
- 目的を作成するアカウントプランを選択します。
- 目的の開始日と終了日を選択します。
- 変更内容を保存します。
テンプレートのインポートによるアカウントプランの目的の作成
試行錯誤された戦略をアカウントプランにインポートして、アカウントの目標を達成します。再利用可能な目標定義テンプレートおよび関連付けられたアクションプランテンプレートを追加して、取引先プランの目的の実行時レコードを作成します。
メモ ゴール定義に関連付けられた商品を選択してゴール定義、アクションプラン、ToDo を絞り込むには、ゴール定義商品レコードがあることを確認します。また、商品に関連付けられた目標定義をインポートすると、主要取引先管理によって取引先プラン商品レコードが作成されます。
- アプリケーションランチャーで、テンプレートをインポートするアカウントプランレコードを見つけます。
- [Account Plan Objectives]タブに移動し、[Import Template]をクリックします。
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[目標定義を選択] ウィンドウで、アカウントプランの目的に追加するアクションプランと評価 ToDo を選択します。
レコードを検索し、ゴール定義に関連付けられた商品を選択して検索を絞り込みます。
- [次へ] をクリックし、選択内容を確認します。
- 変更内容を保存します。
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