계정 계획 목표 만들기
실천 가능한 계정 계획 목표를 만들어 계정에 대한 목표를 정의하고 진행 상황을 추적합니다. 계획에 직접 목표를 추가하거나 가져옵니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 계정 계획 목표 추가: | 생명 과학 핵심 계정 관리 권한 집합 |
다음 사항도 참조:
처음부터 계정 계획 목표 만들기
실천 가능한 계정 계획 목표를 만들어 계정에 대한 목표를 정의하고 목표의 진행 상황을 추적합니다.
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앱 시작 관리자에서 계정 계획 목표를 찾아서 선택하고 새로 만들기를 클릭합니다.
또는 계정 계획 레코드 페이지로 이동하여 관련 항목 탭으로 이동합니다.
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다음 세부 사항 추가
- 목표의 이름을 입력합니다.
- 목표를 만들 계정 계획을 선택합니다.
- 목표의 시작 일자 및 종료 일자를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
템플릿을 가져와 계정 계획 목표 만들기
계정 계획에 시험한 전략과 테스트된 전략을 가져와 계정의 목표를 달성합니다. 재사용 가능한 목표 정의 템플릿 및 관련 작업 계획 템플릿을 추가하여 계정 계획 목표의 런타임 레코드를 만듭니다.
노트 목표 정의와 연결된 제품을 선택하여 목표 정의, 작업 계획, 과업을 필터링하려면 목표 정의 제품 레코드가 있는지 확인하십시오. 제품과 관련된 목표 정의를 가져오면 주요 계정 관리에서 계정 계획 제품 레코드를 만듭니다.
- 앱 시작 관리자에서 템플릿을 가져올 계정 계획 레코드를 찾습니다.
- 계정 계획 목표 탭으로 이동하여 템플릿 가져오기를 클릭합니다.
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목표 정의 선택 창에서 계정 계획 목표에 추가할 작업 계획 및 평가 과업을 선택합니다.
목표 정의와 연결된 제품을 선택하여 레코드를 검색하고 검색을 필터링합니다.
- 다음을 클릭하고 선택 항목을 검토합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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